Eine solide Vorsorge schützt Sie und Ihre Liebsten vor finanziellen Risiken und sorgt dafür, dass Sie im Alter gut abgesichert sind. Ich unterstütze Sie bei der Analyse Ihrer Vorsorgelücke und berate Sie umfassend zu den drei Säulen der Schweizer Vorsorge sowie zu wichtigen Vorsorgedokumenten wie Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag.
Durch eine individuelle Vorsorgeplanung stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Familie bei Krankheit, Unfall oder im Ruhestand finanziell geschützt sind. Ich helfe Ihnen, mögliche Lücken frühzeitig zu erkennen und zu schliessen.
Die Schweizer Vorsorge bietet viele Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen, wie Sie AHV, BVG und die 3. Säule gezielt einsetzen können, um Ihre finanzielle Situation zu verbessern und Steuern zu sparen.
Mit Dokumenten wie einer Patientenverfügung oder einem Vorsorgeauftrag bestimmen Sie selbst, was im Notfall geschieht. Ich unterstütze Sie bei der Erstellung, sodass Ihre Wünsche klar festgehalten sind und umgesetzt werden.
Nicht sicher, ob ich Ihnen bei Ihrem Anliegen weiterhelfen kann? Gerne können Sie online ein unverbindliches Erstgespräch buchen.
Persönlich
Unverbindlich
Diskret
Bei Arbeiten mit offenem Arbeitsumfang rechne ich nach Stundensatz ab. Die voraussichtlich anfallenden Kosten bespreche ich gerne im Voraus mit Ihnen. Da Finanzplanungen jedoch sehr individuell ausfallen können, ist es schwierig, vorab einen genauen Preis oder fixe Kosten anzugeben. Gerne kläre ich im persönlichen Gespräch Ihre Bedürfnisse und die damit verbundenen Aufwände, um Ihnen eine transparente Einschätzung geben zu können.
Als Finanzplanerin, Sachbearbeiterin Rechnungswesen und Treuhand verfüge ich über langjährige Erfahrung in Steuer- und Finanzfragen. Sie dürfen von mir Kompetenz, Erfahrung, Diskretion und Vertrauen erwarten.
.svg)
