Ein sorgenfreier Ruhestand beginnt mit der richtigen Planung. Ich unterstütze Sie bei der umfassenden Finanz- und Vorsorgeplanung – von der Analyse Ihrer aktuellen Situation bis zur Optimierung Ihrer Rentenstrategie. Gemeinsam stellen wir sicher, dass Sie im Alter finanziell abgesichert sind und Ihre Ziele erreichen.
Mit einer strukturierten Finanzplanung wissen Sie genau, wo Sie stehen und wie Sie Ihre Ziele erreichen. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Einkommen und Vermögen langfristig sichern und optimieren können.
Der Entscheid zwischen Rente und Kapitalbezug beeinflusst Ihre Steuersituation erheblich. Ich helfe Ihnen dabei, die für Sie vorteilhafteste Lösung zu finden und steuerliche Abzüge optimal zu nutzen.
Jede Lebenssituation ist anders – deshalb passe ich die Finanz- und Vorsorgestrategie genau auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche an. So stellen wir sicher, dass Sie Ihren Ruhestand unbeschwert geniessen können.
Nicht sicher, ob ich Ihnen bei Ihrem Anliegen weiterhelfen kann? Gerne können Sie online ein unverbindliches Erstgespräch buchen.
Persönlich
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Diskret
Bei Arbeiten mit offenem Arbeitsumfang rechne ich nach Stundensatz ab. Die voraussichtlich anfallenden Kosten bespreche ich gerne im Voraus mit Ihnen. Da Finanzplanungen jedoch sehr individuell ausfallen können, ist es schwierig, vorab einen genauen Preis oder fixe Kosten anzugeben. Gerne kläre ich im persönlichen Gespräch Ihre Bedürfnisse und die damit verbundenen Aufwände, um Ihnen eine transparente Einschätzung geben zu können.
Als Finanzplanerin, Sachbearbeiterin Rechnungswesen und Treuhand verfüge ich über langjährige Erfahrung in Steuer- und Finanzfragen. Sie dürfen von mir Kompetenz, Erfahrung, Diskretion und Vertrauen erwarten.
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